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  • 玉米价格开始上涨了,是缺粮还是减产造成的?

     

    近期山东市场的玉米跌速放缓,华北市场上出现小幅震荡调整,今日,山东、河南、河北等地均出现上下小幅波动。2020年9月14日,国内玉米市场深加工企业收购均价为2161.65元/吨,较前一日上涨1.06元/吨。

    玉米价格行情

    【东北产区】:台风对新作产量的影响成为关注热点,但加工企业保持观望为主,基层陈粮供应的增加仍施压市场,加工企业多以消耗前期库存为主。目前辽宁零星地区也有早熟玉米上市,市场进入新陈粮接轨阶段,出于对新粮有较大的减产预期,企业提前布局采购锁定粮源,部分深加工企业已经开始新陈粮同价收购,价格同比涨幅较明显。

    【华北产区】:台风造成东北新作倒伏,减产情绪蔓延,市场看涨情绪再次升温,持粮贸易商惜售挺价,出售意愿降低,加工企业厂门到货量减少,深加工企业玉米收购价格上涨。不过本地新玉米已经陆续开始上市,多数深加工企业尚有一定的玉米,提价促量收购操作较少。

    【深加工厂端】:黄河中下游地区已经有新季玉米开始供应市场,大家都想压价采购,但由于今年天气等影响,玉米产量降低,农户惜售心理较强,加工企业将提价收购的可能性增大。

    玉米期货价格飙至6年新高,贸易商成最大受益者

    一场突如其来的“美莎克”台风,骤然点燃资本买涨玉米期货的热情。

    截至9月14日收盘,国内玉米期货主力合约2010报收2419元/吨,盘中一度创下过去6年以来最高值2450元/吨。今年以来,玉米期货价格涨幅超过28%。

    记者多方了解到,9月以来玉米期货价格之所以连续上涨,主要原因是受“美莎克”台风等影响,黑龙江、吉林不少地区新季玉米出现倒伏现象,局部地区减产已成定局,引发资本聚焦产量减少效应,纷纷入场买涨玉米期货。

    “上周以来,我们每天都要接待多家来自全国的私募投资机构,他们主要来调研台风影响地区的实际玉米产量减少额是否超过市场预期,再决定是否加入买涨玉米期货阵营。”一位期货公司哈尔滨分支机构农产品期货业务负责人透露。目前私募机构普遍预期今年玉米种植面积将比以往减少15%-20%。

    他指出,随着玉米期货价格持续上涨,目前越来越多大型玉米加工企业正纷纷进入期货市场逢高沽空进行套期保值,正令玉米期货多空博弈趋于激烈。此外,私募机构的调研样本(包括调研区域等)不同,也导致他们得到不同的玉米减产量预期,造成多头资金之间的博弈——目前已有部分私募投资机构开始获利了结。

    9月14日,国家粮食和物资储备局网站信息显示,近日,国家粮食和物资储备局发出《关于创新举措加大力度进一步做好节粮减损工作的通知》,要求深入落实总体国家安全观,扛稳粮食安全重任,着力推进节粮减损反对粮食浪费,全力保障国家粮食安全。

    多位东北地区农产品生产企业负责人向记者透露,尽管台风导致玉米减产,但考虑到今年玉米播种面积较往年有所增加,因此今年玉米整体产量应该仍保持平稳波动。

    私募机构密集调研

    “这几天前来调研玉米减产状况的私募投资机构实在有点多。”上述期货公司哈尔滨分支机构农产品期货业务负责人坦言。其中,多数私募投资机构都是听说黑龙江、吉林不少地区因台风导致玉米出现倒伏现象,赶紧实地考察玉米减产量是否超过市场预期(即玉米播种面积可能减少15%-20%)。

    由于调研路线与地点不同,不少私募投资机构得出的结论截然不同——部分前往受灾相对严重地区的私募机构纷纷表示“继续看涨玉米期货”,但部分前往受灾相对较轻地区的私募机构则担心“市场过度夸大减产效应”,反而更倾向逢高沽空。

    “这也是9月14日玉米期货主力合约在触及2450元/吨后迅速回落的主要原因之一。”他指出。不过,目前买涨玉米期货的私募机构依然稍占上风。早在8月底,部分玉米加工企业曾进入期货市场开展逢高沽空套期保值,但此举并未有效阻止玉米期货价格上涨——随着调研的私募机构越来越多,玉米期货的买涨资金随之也在增加。

    ​玉米价格开始上涨了,是缺粮还是减产造成的?

    据部分东北贸易商反应今年东北地区已经有企业报新季玉米开秤价在1700元/吨(0.85元/斤)左右,这价格比去年的开秤价提高了360元/吨左右。在国家层面大概率参与囤粮抢粮、东北玉米减产、经济复苏等因素共同影响下,未来玉米行情还是会强势运行的,至于到底能涨多少,还是要重点关注东北各省新季玉米实际产量到底是多少。

    虽然大环境是看涨,而且期货也创了新高,但是毕竟已经临近新季玉米上市,消费市场还是会更为理性的面对玉米行情的波动,短期玉米行情走势还是需要看以下几点的变化。

    第一:疫情过后的需求复苏情况到底如何?

    目前来说生猪价位依旧高企,利润方面还是比较客观的,而且猪价本身其实还是由供给关系决定,如今生猪产能方面依旧处于低位,参照当前的扩张速度,预计在今年中秋节产能也难以恢复,而如果及时的介入万博manbetx官网里约的话,在中秋节以及年底的元旦、春节能够赶上一波不错的行情。所以一些中小规模的万博manbetx官网里约户已经开始恢复万博manbetx官网里约努力赶上这么好行情。由于大部分饲料需求会集中到生猪万博manbetx官网里约上,玉米饲料应该会强于往年。

    第二:天气炒作还是农业生产的重要一环。

    东北地区已经经历了三轮台风的侵袭,各地不但大风、暴雨而且还出现堤坝被冲毁的现象,所有很多地区的玉米都被淹严重。在9月来说,秋季的天气本身也比较复杂,无论是海洋区域还是陆地区域都是一样的,海洋区域主要就是台风,并且还很容易形成超强台风,当年的超强台风山竹就是典型的秋台风,所以接下来大家还是需要重点关注台风的发展趋势。而至于陆地区域,以大雨,暴雨较多甚至还有台风“红霞”登陆东北,同时在冷空气的影响之下,会出现明显气温下降的模式,个别地区甚至出现霜冻。如果后续继续出现各种恶劣天气,东北玉米不仅仅是减产,其质量也一定会受到影响,到时候市场普遍惜售,好粮的价格可能会创新高。

    第三:供应方面会有国内有缺口但也要关注进口新政。

    如果仅仅从国内玉米的供需层面来看,未来玉米价格上涨已成必然——随着玉米价格的走高,小麦、稻谷的替代,玉米深加工用量的下降,也会对玉米造成一定的反作用,但整体来看,玉米还是涨。但放在全球市场,玉米的上涨似乎也不是一件容易的事。先不说全球玉米产量的问题,只说目前我国玉米价格是国际价格的1.5倍,就意味着玉米价格的上涨空间是有天花板的,这个天花板就是进口。所以,抛开阴谋论,至少在2021年,只要中国进口,全球的玉米都会蜂拥而来。但进口这扇门不好开!这不是一个玉米供应问题,是涉及全国数亿农户的事——从南到北,玉米是我国所有农作物中,种植范围最广的主粮品种,至少有2亿农户的种植收益中有一半是玉米。所以,明年的玉米进口大概率是在关税配额上做文章。

    综上所述,笔者个人认为近期的玉米价格止跌上涨其实就是由于市场流通粮源并不多而且质量也不高,所以需要企业提高价格刺激好粮到厂。另外就是持续一个多月的下跌也让贸易商惜售心理明显加强,再跌就不上量了,所以继续下调采购价格的意义也就没有了。而从长远来看,国内玉米市场是会收到新粮上市的一定冲击,但由于受灾区域较广,所以玉米价格即便到了集中上量的时期也不会价格太低,所以现阶段的干粮价格是被市场接受的。如果未来统计国内东北地区玉米总产量明显低于往年,玉米价格很可能在春节前后出现疯长行情。

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